扑克王五星公会爱奇艺周三早盘一度大跌逾14% 市值140亿美元

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2020-12-20 14:17

腾讯科技讯 12月16日,扑克王五星公会爱奇艺周三早盘跌幅一度超14%,此前爱奇艺宣布发行8亿美元可转换高级债券、增发4000万股ADS。

截至美股东部时间9:40(北京时间22:40),爱奇艺报19.05,跌幅14.48%,市值为140亿美元。

美股周二盘后,爱奇艺公告称,公司将视市场情况发行8亿美元2026年到期可转换优先债权,增发A类普通股——大约4000万份ADS。

在本次发行中,爱奇艺方面提议发行总本金额为8亿美元的可转换高级债券,具体数量取决于市场状况,并打算授予承销商30天时间来额外购买1亿美元债券。

同时,爱奇艺还将发行4000万股ADS,具体数量取决于市场状况,并打算授予承销商30天时间来额外购买600万股ADS。以爱奇艺12月15日收盘价格22.31美元没ADS计算,今日收盘价计算,若承销商行使超额认购权,此次增发募资额达到10.26亿美元,连同可转债,募资额达到近20亿美元。

爱奇艺可转债将按25%-30%的溢价发行,发行利率为3.75%-4.25%。

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